Um trusted advisor para as decisões que afetam o seu patrimônio e o alcance dos seus objetivos.
Vinte e cinco anos no mercado financeiro, agora dedicados a um número limitado de famílias e executivos. Consultoria de investimentos independente, remunerada só por você, com um olhar que vai além da carteira e enxerga o conjunto da sua vida.
Mais de uma década no Barclays Capital · Co-fundador e diretor de riscos da Quasar Asset Management
Seis dimensões da sua vida financeira.
Investir bem é o núcleo do meu trabalho, mas raramente é uma decisão isolada. Sua carteira de investimentos tem que se relacionar com proteção, sucessão, impostos e o seu plano de longo prazo.
Investimentos
O núcleo do trabalho, onde estão meus 25 anos de mercado. Monto cada carteira a partir de uma tese clara sobre o seu momento de vida, seus objetivos e os ciclos do mercado, navegando renda fixa, crédito, ações, fundos e alocação internacional. Como sou remunerado só por você, a recomendação que faço é a que eu faria se o dinheiro fosse meu.
Organização financeira
O ponto de partida de tudo. Entender para onde o seu dinheiro vai, quanto entra e quanto sobra, antes de pensar em alocação. É o trabalho menos glamouroso e o mais negligenciado — porém sem ele o resto fica sem embasamento.
Proteção patrimonial
Seguros de vida, invalidez e patrimônio entram neste pilar. Avalio o que faz sentido para a sua realidade e coordeno a contratação com quem executa, de forma que um imprevisto sério não desmonte o que você levou décadas para construir.
Independência financeira
A pergunta que orienta todas as outras: quanto você precisa acumular para que trabalhar passe a ser uma escolha. A gente define o número, o prazo realista para chegar lá e o caminho — e ajusta a rota conforme a vida acontece.
Sucessão
Como o patrimônio atravessa para a próxima geração com o menor atrito, custo e desgaste possível. Holding, testamento, estrutura societária — tudo desenhado junto com os advogados tributaristas certos para a sua situação específica.
Eficiência tributária
Toda decisão de investimento e cada estrutura patrimonial carregam um custo fiscal que costuma passar despercebido. Organizo o seu patrimônio para que você pague exatamente o imposto devido, dentro da lei, mas otimizando o que dá pra ser otimizado.
São seis dimensões que raramente são olhadas em conjunto. Meu trabalho é enxergar o todo e chamar o especialista certo quando o caso pede.
Um método, nenhum conflito.
Vinte e cinco anos no core do mercado.
Do sell-side global ao buy-side independente.
Comecei a carreira no Barclays Capital no Brasil, estruturando operações complexas para clientes institucionais do Brasil e exterior. Mais de uma década no maior banco de investimento britânico me ensinou a olhar a gestão de risco como fator principal de qualquer decisão de produto ou investimento.
Em seguida, co-fundei a Quasar Asset Management e atuei como diretor de gestão e riscos, levando a casa a cerca de R$ 5 bilhões em AUM no seu auge. Foi onde aprendi, na prática, o que separa um bom produto de crédito, uma boa gestão de riscos e um bom acompanhamento de carteiras de apenas marketing.
Hoje, atendo um número limitado de famílias e executivos como consultor de valores mobiliários registrado na CVM, em modelo fee-only. O trabalho é técnico, individual e contínuo — e é exatamente por isso que ele não escala para todo mundo.
O que dizem sobre o meu trabalho.
Análises e entrevistas em veículos de referência do mercado financeiro brasileiro, ao longo da trajetória à frente da Quasar.
Um trabalho feito para poucos.
Faz sentido se você
- Construiu ou está construindo um patrimônio relevante e quer cuidá-lo com método
- Está cansado de ser tratado como mais um número na mesa de um banco e atendido por interlocutor sem experiência
- Valoriza alguém que diz o que precisa ser dito, não o que é mais fácil de vender
- Quer um interlocutor único que enxergue investimentos, impostos, sucessão e proteção como um conjunto
Talvez ainda não
- Você procura promessas de retorno acima do mercado ou dicas rápidas de curto prazo
- Quer alguém que apenas execute ordens, sem uma estratégia pensada por trás de cada decisão
Também levo temas relevantes ao palco.
Conteúdo técnico, sem coaching.
Para eventos corporativos, RHs executivos, associações e instituições de ensino. Conteúdo adaptado ao público, construído sobre o que vivi nos dois lados do mercado — do banco de investimento global à gestão de recursos.
Convidar para um evento →Vamos conversar.
Uma primeira conversa, sem custo e sem compromisso, para entender o seu cenário e mostrar como trabalho. Preencha um formulário rápido e escolha o melhor horário na minha agenda.